Analiza pozwala na kontrolę zmian stanów materiałów w wybranym przez siebie okresie czasu.
Tworzenie analizy
W kreatorze analizy należy ustawić zakres czasowy do jakiego ma zostać zrobiona analiza i wybrać z jakich grup materiałowych mają być dodane materiały.
Strona z kreatora analizy
Widok analizy
Na widoku analizy każdy wiersz odpowiada jednemu materiałowi.
Dane w analizie przestawiają:
stan oraz wartość przed okresem sprawdzanym
ilość przyjęta przez dokumenty PZ oraz korekty
ilość wydana przez dokumenty WZ oraz korekty
stan oraz wartość końcowa na koniec okresu sprawdzanego
Widok wygenerowanej analizy (pola można wybierać które mają być wyświetlane dla lepszej czytelności)
W celu prawidłowego działania Weaver WMS z drukarką fiskalną POSNET musi ona działać w interfejsie USB Thermal. Poniżej znajduje się instrukcja na przykładzie modelu Posnet Trio Online. Wybieramy opcje zaznaczone na zdjęciach.
Konfiguracja drukarki w systemie Weaver WMS
Ustawienia drukarki fiskalnej znajdują się Ustawieniach aplikacji w sekcji Ustawienia. W tym oknie musimy wybrać protokół Posnet oraz odpowiedni numer portu COM.
Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić ponownie program Weaver WMS.
Aby drukarka fiskalna współpracowała z programem należy w pierwszej kolejności przeprowadzić konfigurację. Drukarki mogą komunikować się WMS-em przy pomocy protokołu Posnet lub XML.
Protokół Posnet
Drukarkę do komputera można podłączyć na dwa sposoby przy pomocy kabla USB lub bezpośrednia do gniazda szeregowego RS232. W przypadku wybrania opcji z użyciem przewodu USB należy pobrać sterowniki dla drukarki ze strony producenta po instalacji w systemie widziany jest wówczas „wirtualny” port RS232. Po instalacji sterowników w menadżerze urządzeń systemu Windows powinien pojawić się port.
Następnie w programie Weaver WMS należy przejść do Ustawień aplikacji i wybrać z zakładek „Drukarka fiskalna”
W sekcji protokół komunikacyjny należy upewnić się że wybrana opcja to „Posnet”, a numer portu COM jest taki sam jak w Menedżerze urządzeń systemu Windows
Protokół XML
Protokół XML (Novitus) stanowi alternatywę dla Posnetu, dzięki niemu druk paragonu trwa o wiele szybciej. Drukarkę podłączamy do naszego komputera lub naszej sieci domowej przy pomocy kabla Etherent/USB bądź poprzez sieć bezprzewodową. Jeśli komputer/sieć domowa ma ustawione automatyczne przydzielanie adresu IP to drukarka sama pobierze potrzebne jej ustawienia w innym przypadku należy je ręcznie wprowadzić. W menu urządzenia należy wydrukować ustawienia sieci i wprowadzić odpowiednie wartości do ustawień Weaver WMS (adres IP oraz port na jakim pracuje).
Wpisujemy adres IP z wydruku oraz port, a w protokole komunikacji wybieramy XML. Podobnie sprawa ma się w przypadku urządzenia tu zmieniamy protokół komunikacji istotną zmianą jest konfiguracja połączeń poszczególnych urządzeń zewnętrznych na odpowiednim porcie fizycznym drukarki w zależności od podłączenia. Aby przetestować czy wszystko działa można wydrukować testowy paragon.
Integracja systemu Shoper pozwala na pobieranie materiałów i zamówień oraz na wysłanie stanów magazynowych, oraz statusów zamówień.
Konfiguracja w Sklepie
Żeby WMS miał dostęp, trzeba dodać użytkownika do grupy, w której jest przypisany typ dostępu webapi.
Edycja grypy administratorów
Konfiguracja w Weaver WMS
W systemie Weaver WMS należy przejść do zakładki Ustawienia oraz z listy ustawień E-commerce wybrać pozycję Shoper.
W pierwszej zakładce ustawień należy wpisać nazwę użytkownika i hasło, który jest przypisany do grupy z trybem dostępu webapi. Oraz poprawić adresy URL, aby były zgodne z adresem sklepu.
Uruchomienie integracji
W celu uruchomienia poszczególnych funkcji należy otworzyć zakładkę „Shoper” w „Zadania cykliczne” i dodać stworzoną konfigurację.
Ustawienia zadań cyklicznych
Pobrane zamówienia trafiają do zakładki „Zamówienia od odbiorców” [ZO].
Z dokumentu ZO wystawiamy dokument wydania zewnętrznego [WZ]. Po jego realizacji do Shoper wysyłany jest status zamówienia oraz zmiana stanów magazynowych.
Z dokumentu WZ możemy bardzo szybko wystawić fakturę oraz wysyłkę kurierską.
Integracja z serwisem Inpost pozwala na szybkie tworzenie wysyłek kurierskich oraz wysyłek do paczkomatu z poziomu systemu Weaver WMS. Dzięki temu możemy zaoszczędzić czas oraz zoptymalizować proces realizacji zamówień.
Konfiguracja integracji
W celu konfiguracji należy przejść do zakładki Inpost w oknie ustawień wysyłek kurierskich (Ustawienia > Wysyłki kurierskie). Następnie uzupełniamy pola odpowiednimi wartościami.
Identyfikator Organizacji – Numer otrzymamy po skontaktowaniu się z opiekunem handlowym Inpost,
Token – Numer otrzymamy po skontaktowaniu się z opiekunem handlowym Inpost,
Adres nadawcy z umowy – Zaznaczmy, jeśli adres nadawcy ma być pobierany z umowy z Inpostem,
Metoda wysłania: – parcel_locker – nadanie w paczkomacie, – pok – nadanie w Punkcie Obsługi Klienta, – courier_pok – nadanie w Punkcie Obsługi Klienta obsługującym nadawanie przesyłek kurierskich, – branch – nadanie w Oddziale, – dispatch_order – Zlecenie odbioru – zamówienie kuriera, – pop – nadanie w Punkcie Obsługi Przesyłek.
Kod paczkomatu nadawczego – pole uzupełniamy tylko, jeśli w sposobie wysłania wybraliśmy pok, courier_pok, parcel_locker.
Aby firma się rozwijała, potrzebni są klienci. Coraz częściej do klientów podchodzi się indywidualnie zależności od ich potrzeb, oczekiwań, gustu. Żeby wszystkie ustalenia z klientem mieć w jednym miejscu, stworzyliśmy prosty moduł CRM.
Co to jest CRM?
CRM (ang. customer relationship management) służy do zarządzania relacjami z klientem. Przechowuje się w nim informację o ustaleniach, opinie, zadania, jakie się wykonało związane z danym konsumentem. Przez co możemy szybko sprawdzić historię współpracy i odpowiednio reagować na pytania klienta.
Wpisy CRM
Aby zobaczyć wpisy CRM danego klienta, należ wejść w Katalog->Odbiorcy->Edycja i przejść do zakładki „CRM”
Edycja odbiorcy
Ostatni wpis można wyświetlić na liście „Odbiorców”
Lista odbiorcy
Rodzaj i status odbiorcy
W zakładce CRM dodano jeszcze listy wyboru rodzaj i status w celu łatwiejszego wyszukiwania i grupowania klientów na liście. Rodzaje i statusy odbiorców można określać w zakładce „Ustawienia” otworzyć widok „Statusy odbiorców” lub „Rodzaje odbiorców”
Analiza pozwala na kontrolę ilości zleceń produkcyjnych na poszczególnych stanowiskach. Dzięki niej jesteśmy w stanie sprawdzić ich efektywność oraz nakład pracy.
Tworzenie analizy
W pierwszym oknie kreatora definiujemy ogólne ustawienia pobieranych dokumentów. W pierwszej części definiujemy daty, z których system ma pobierać dokumenty Zleceń Produkcyjnych. W drugiej części ustawiamy statusy dla pozycji, które mają być wyświetlane po stworzeniu analizy. W trzeciej części możemy doprecyzować daty dla poszczególnych statusów.
W kolejnym oknie wybieramy stanowiska, dla których chcemy przeprowadzić analizę.
Na ostatnim etapie kreatora wybieramy dokumenty, które system ma wziąć pod uwagę, tworząc analizę. Na tym widoku pokazywane są dokumenty spełniające warunek czasowy określany w pierwszej sekcji pierwszego okna.
Opis analizy
W głównym wierszu analizy widzimy wybrane w kreatorze stanowiska oraz podsumowanie wartości pozycji przypisanych do danego stanowiska.
Po rozwinięciu stanowiska pokazuje się lista pozycji zleceń produkcyjnych przypisanych do danego stanowiska oraz informacji o nich.
Przykładowa konfiguracja
W wyniku stworzenia analizy z powyższą konfiguracją otrzymamy pozycje z dokumentów utworzonych między 16.09.2020, a 16.10.2020 o statusach „Oczekujące na realizację” oraz „W trakcie realizacji”. Dodatkowo zawęzimy pozycje o statusie „Oczekujące na realizację” po planowanej dacie od 01.10.2020 do 16.10.2020.
Plik JPK_V7 jest ujednoliconą strukturą składająca się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej zastępując dotychczasowe pliki wysłane przez każdego przedsiębiorcę. W programie Weaver WMS jest możliwość wygenerowania części ewidencyjnej i późniejsze zaimportowanie go w programach księgowych (np. Optima ERP oraz inne wspierających importowanie plików JPK). Zgodnie z nowymi zasadami należy odpowiednio oznaczyć materiały oraz usługi kodami GTU w przypadku materiału należy wejść Katalogi => materiały lub usługi i edytować wybrany element na materiałach opcja wyboru znajduję się w zakładce „Informacje dodatkowe”
GTU w materiałachGTU w usługach
Taka zmiana wystarczy by ponowne generowany plik zawierał kody GTU. Inaczej sprawa wygląda z procedurami podatkowymi dotychczasowe faktury należy uzupełnić ręcznie. Aby to zrobić należy edytować fakturę
Uzupełnianie faktury informacjami o procedurach
Aby uniknąć ciągłego uzupełniania można przypisać wybrane procedury do każdego odbiorcy wtedy zostaną one automatycznie zaznaczone w fakturze, a w przypadku mechanizmu podzielonej płatności przypisanej do materiału system sam oznaczy fakturę, taki sam mechanizm oznaczania wystąpi gdy faktura przekroczy kwotę 15 000 brutto.
Edycja procedur dla odbiorcy
Generowanie pliku należy rozpocząć od sprawdzenia poprawności danych, jeżeli z sytemu drukowane są paragony potrzebny będzie raport okresowy z drukarki fiskalnej wszystkie paragony jak i faktury do paragonów muszą być uwzględnione w systemie jeżeli na drukarce ten sam paragon został wydrukowany drugi raz z systemu należy nanieść korektę na raport usuwając ponownie wydrukowany paragon. Wchodzimy w dokumenty sprzedaży u góry wybieramy zakładkę „Eksport danych” i klikamy w „Eksport do pliku JPK_V7”. Zostanie uruchomiony kreator, który przeprowadzi nas przez proces tworzenia pliku. Na drugiej stronie należy uzupełnić wymagane dane.
Kreator pliku JPK
Wybieramy pożądane parametry pliku, jeżeli deklarujemy się jako osoba nie fizyczna nasze dane zostaną zaimportowane z „Danych firmy”. Wybieramy rodzaj rozliczenia, okres za jaki składamy rozliczenie, urząd skarbowy oraz ścieżkę eksportu naszego pliku. w kolejnym kroku wprowadzamy dane z raportu fiskalnego.Należy pominąć jeżeli nie wystawiamy paragonów.
Wprowadzanie danych z raportu fiskalnego
W kolejnym kroku zaznaczamy konkretne faktury z których generujemy plik.
Zaznaczanie faktur
Na następnej stronie zostanie wygenerowany właściwy plik. klikamy następny o plik powinien znaleźć się folderze który wcześniej wybraliśmy.
Tak przygotowany plik możemy zaimportować w programie księgowym. W programie Mała księgowość przechodzimy do menu „Operacje” i importowanie dokumentów
Okno importowania programu Mała księgowość
Klikamy „Z pliku” i zmieniamy rodzaj pliku na „Plik importu danych formatu JPK XML”
Okno wyboru pliku
Wybieramy nasz plik. Powinna wyskoczyć informacja o ilości zaimportowanych dokumentów.
Potwierdzenie importZaimportowane faktury
Nasze faktury zostały zaimportowane i są gotowe do dalszej obróbki. W programie Optima ERP wchodzimy w zakładkę „JPK”, klikamy „Import do rej. Vat”
Istnieją dwa sposoby wyliczania wartości faktury lub paragonu oraz pozycji w nich zawartych. Każda z nich w świetle prawa jest poprawna jednak w niektórych w przypadkach zmiana na konkretny typ jest wskazana, a niekiedy obowiązkowa (np. w przypadku wydruku paragonu fiskalnego)
1.Faktura liczona od kwoty netto
Ten rodzaj wyliczenia najczęściej stosowany jest pomiędzy podmiotami gospodarczymi gdzie większość z nich to Vatowcy i częściej operuję się tam kwotami netto i cena brutto ma mniejsze znaczenie. Schemat liczenia faktur od kwot netto:
Cena jednostkowa nettoxIlość = Wartość netto
Mając już wartość pozycji netto można liczyć pozostałe wartości
Wartość netto x Stawka VAT = Wartość VAT Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Jak widać na przykładzie wszystkie sumy poszczególnych pół się zgadzają. Jest to domyślne ustawienie w programie Weaver WMS. I wygląda ono tak:
Ustawienia sposobu liczenia kwot na fakturach
Jeżeli w ustawieniach wybierzemy „Sumowanie brutto i wyliczanie netto oraz VAT-u (zachowuje brutto, zgodny z kasą fiskalną)” Nasze pozycje będą się sumować inaczej:
Obie formy są dopuszczalne przez polskie prawo.
2.Faktura liczona od kwoty brutto
Ten sposób najczęściej stosowany jest w obrocie detalicznym gdzie cena brutto jest ceną wyjściową. Sposób liczenia wartości wygląda następująco:
Cena jednostkowa brutto x Ilość = Wartość brutto
Wartość VAT na takim dokumencie jest liczona wg. wzoru:
Wartość VAT= Wartość brutto x ( procent stawki VAT / sto + procent stawki VAT)
Ustawienia dla dokumentów od kwot brutto
Ustawienia te muszą być wybrane jeżeli wystawiamy paragon fiskalny inaczej nasza drukarka fiskalna może nie przyjąć takiego paragonu z systemu, aby domyślnie system zmieniał sposób liczenia dla paragonu należy w przejść do Ustawień => Definicje dokumentów => Zakładka „Paragon Fiskalny” i kliknąć „Ustawienia”
Domyślne ustawienia sposobu liczeniaWynik obliczeń dla paragonu fiskalnego
Integracja systemu BaseLinker pozwala na automatyczne pobieranie informacji i aktualizowanie statusu zamówień.
Uzyskanie klucza dostępu
Żeby WMS miał dostęp do serwisu, potrzebny jest klucz dostępu, który jest odpowiednikiem loginu i hasła w serwisie. (Klucz dostępu daje dostęp do twojego konta, dlatego nie udostępniaj go nikomu!!)
W celu uzyskania klucza trzeba w serwisie z przejść do zakładki API w ustawieniach moje konto.
Klucz API w serwisie
Konfiguracja w Weaver WMS
W systemie Weaver WMS należy przejść do zakładki Ustawienia oraz z listy ustawień E-commerce wybrać pozycję BaseLinker.
W ustawieniach w pole „Token” wpisujemy klucz dostępu.
Ustawienia podstawowe
Na zakładce „Pobieranie zamówień” należy uzupełnić „Id folderu zamówień” (Po kliknięciu przycisku „Foldery” wyświetlą się wszystkie dostępne foldery i z przypisanymi do nich numerami Id).
Ustawienia zamówień
Na zakładce „Wysyłka statusów zamówień” przypisujemy odpowiednie Id statusów zamówień Baselinker do statusów ZO w WMS.
Ważne:
Status „Oczekuje” jest domyślnym statusem po ściągnięciu do systemu, dlatego zaleca się wpisanie Id folderu pobierania zamówień.
W serwisie BaseLinker status jest równoważny z folderami zamówień.
Ustawienia statusów
Uruchomienie integracji
W celu uruchomienia poszczególnych funkcji należy otworzyć zakładkę „BaseLinker” w „Zadania cykliczne” i dodać stworzoną konfigurację.
Pobrane zamówienia trafiają do zakładki „Zamówienia od odbiorców” [ZO].
Z dokumentu ZO wystawiamy dokument wydania zewnętrznego [WZ]. Po jego realizacji do BaseLinkera wysyłany jest status zamówienia oraz zmiana stanów magazynowych.
Z dokumentu WZ możemy bardzo szybko wystawić fakturę oraz wysyłkę kurierską.
