image_pdfimage_print

Analiza „Obłożenia stanowisk produkcyjnych”

Analiza pozwala na kontrolę ilości zleceń produkcyjnych na poszczególnych stanowiskach. Dzięki niej jesteśmy w stanie sprawdzić ich efektywność oraz nakład pracy.

Tworzenie analizy

W pierwszym oknie kreatora definiujemy ogólne ustawienia pobieranych dokumentów.
W pierwszej części definiujemy daty, z których system ma pobierać dokumenty Zleceń Produkcyjnych.
W drugiej części ustawiamy statusy dla pozycji, które mają być wyświetlane po stworzeniu analizy.
W trzeciej części możemy doprecyzować daty dla poszczególnych statusów.

W kolejnym oknie wybieramy stanowiska, dla których chcemy przeprowadzić analizę.

Na ostatnim etapie kreatora wybieramy dokumenty, które system ma wziąć pod uwagę, tworząc analizę. Na tym widoku pokazywane są dokumenty spełniające warunek czasowy określany w pierwszej sekcji pierwszego okna.

Opis analizy

W głównym wierszu analizy widzimy wybrane w kreatorze stanowiska oraz podsumowanie wartości pozycji przypisanych do danego stanowiska.

Po rozwinięciu stanowiska pokazuje się lista pozycji zleceń produkcyjnych przypisanych do danego stanowiska oraz informacji o nich.

Przykładowa konfiguracja

W wyniku stworzenia analizy z powyższą konfiguracją otrzymamy pozycje z dokumentów utworzonych między 16.09.2020, a 16.10.2020 o statusach „Oczekujące na realizację” oraz „W trakcie realizacji”. Dodatkowo zawęzimy pozycje o statusie „Oczekujące na realizację” po planowanej dacie od 01.10.2020 do 16.10.2020.

Eksportowanie ewidencji sprzedaży do pliku JPK_V7

Plik JPK_V7 jest ujednoliconą strukturą składająca się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej zastępując dotychczasowe pliki wysłane przez każdego przedsiębiorcę. W programie Weaver WMS jest możliwość wygenerowania części ewidencyjnej i późniejsze zaimportowanie go w programach księgowych (np. Optima ERP oraz inne wspierających importowanie plików JPK). Zgodnie z nowymi zasadami należy odpowiednio oznaczyć materiały oraz usługi kodami GTU w przypadku materiału należy wejść Katalogi => materiały lub usługi i edytować wybrany element na materiałach opcja wyboru znajduję się w zakładce „Informacje dodatkowe”

GTU w materiałach
GTU w usługach

Taka zmiana wystarczy by ponowne generowany plik zawierał kody GTU. Inaczej sprawa wygląda z procedurami podatkowymi dotychczasowe faktury należy uzupełnić ręcznie. Aby to zrobić należy edytować fakturę

Uzupełnianie faktury informacjami o procedurach

Aby uniknąć ciągłego uzupełniania można przypisać wybrane procedury do każdego odbiorcy wtedy zostaną one automatycznie zaznaczone w fakturze, a w przypadku mechanizmu podzielonej płatności przypisanej do materiału system sam oznaczy fakturę, taki sam mechanizm oznaczania wystąpi gdy faktura przekroczy kwotę 15 000 brutto.

Edycja procedur dla odbiorcy

Generowanie pliku należy rozpocząć od sprawdzenia poprawności danych, jeżeli z sytemu drukowane są paragony potrzebny będzie raport okresowy z drukarki fiskalnej wszystkie paragony jak i faktury do paragonów muszą być uwzględnione w systemie jeżeli na drukarce ten sam paragon został wydrukowany drugi raz z systemu należy nanieść korektę na raport usuwając ponownie wydrukowany paragon. Wchodzimy w dokumenty sprzedaży u góry wybieramy zakładkę „Eksport danych” i klikamy w „Eksport do pliku JPK_V7”. Zostanie uruchomiony kreator, który przeprowadzi nas przez proces tworzenia pliku. Na drugiej stronie należy uzupełnić wymagane dane.

Kreator pliku JPK

Wybieramy pożądane parametry pliku, jeżeli deklarujemy się jako osoba nie fizyczna nasze dane zostaną zaimportowane z „Danych firmy”. Wybieramy rodzaj rozliczenia, okres za jaki składamy rozliczenie, urząd skarbowy oraz ścieżkę eksportu naszego pliku. w kolejnym kroku wprowadzamy dane z raportu fiskalnego.Należy pominąć jeżeli nie wystawiamy paragonów.

Wprowadzanie danych z raportu fiskalnego

W kolejnym kroku zaznaczamy konkretne faktury z których generujemy plik.

Zaznaczanie faktur

Na następnej stronie zostanie wygenerowany właściwy plik. klikamy następny o plik powinien znaleźć się folderze który wcześniej wybraliśmy.

Tak przygotowany plik możemy zaimportować w programie księgowym. W programie Mała księgowość przechodzimy do menu „Operacje” i importowanie dokumentów

Okno importowania programu Mała księgowość

Klikamy „Z pliku” i zmieniamy rodzaj pliku na „Plik importu danych formatu JPK XML”

Okno wyboru pliku

Wybieramy nasz plik. Powinna wyskoczyć informacja o ilości zaimportowanych dokumentów.

Potwierdzenie import
Zaimportowane faktury

Nasze faktury zostały zaimportowane i są gotowe do dalszej obróbki. W programie Optima ERP wchodzimy w zakładkę „JPK”, klikamy „Import do rej. Vat”

Import w programie Optima ERP

„Błyskawica” uruchamia nasz import.

Automatyczne przypisywanie cech jednostkom logistycznym

Możliwe jest automatyczne przypisywanie cech jednostkom logistycznym spełniającym określone kryteria. Kryteria cech można ustawić w Menu główne -> Ustawienia -> Cechy jednostek.

Edycja cechy jednostki
Edycja cechy jednostki

Przykładowo mając w systemie zdefiniowane 3 cechy:

  • 70OK dla towarów, których termin przydatności jest dłuższy niż 3 miesiące,
  • 70SH dla towarów, których termin przydatności jest krótszy niż 3 miesiące, ale nie są przeterminowane,
  • 70EX dla towarów przeterminowanych,

z poziomu edycji stanów magazynowych możliwe jest automatyczne przypisanie cech jednostkom. W tym celu należy zaznaczyć na liście jednostki, dla których chcemy aktualizować cechę i wybrać z górnego menu Automatycznie przypisz cechę.

Sugestia modyfikacji cechy jednostki
Sugestia modyfikacji cechy jednostki

System zasugeruje zmianę cechy, jeśli spełniony jest któryś z warunków (w przypadku spełnienia kilku, wygrywa te z wyższym priorytetem). Zmianę można potwierdzić lub odrzucić.

Raport ‚Modyfikacje jednostek logistycznych’

Raport Modyfikacje jednostek logistycznych pozwala na podgląd wybranych modyfikacji przeprowadzonych na jednostkach logistycznych w wybranym czasookresie. Śledzone zmiany to:

  • Zmiana materiału w jednostce
  • Zmiana lokalizacji jednostki
  • Zmiana ilości w jednostce
  • Zmiana cechy jednostki

Raport dostępny jest z poziomu Menu głównego >>> Raporty >>> Modyfikacja jednostek logistycznych.

Przed wyświetleniem raportu, system poprosi o wskazanie zakresu analizowanych dat. Po ich uzupełnieniu system wyświetli raport.

Modyfikacje jednostek logistycznych
Modyfikacje jednostek logistycznych

Możliwe jest filtrowanie raportu w dowolny sposób. Przykładowy filtr, pokazuje jak wyświetlić tylko modyfikacje cech jednostek oraz pominąć cechy puste.

Filtr - niepuste cechy
Filtr – niepuste cechy

Przefiltrowany (lub nie) raport można wyeksportować do dowolnego formatu (zakładka Eksport danych).

Analiza struktury wydań materiału

Program magazynowy Weaver WMS umożliwia wykonanie analizy struktury wydań towaru.

Aby wykonań analizę należy zaznaczyć wybrany materiał na liście i wybrać opcję „Analiza struktury wydań”.

Analiza struktury wydań

Parametrami analizy są:

  • Jednostka czasu (dzień roboczy, tydzień, miesiąc)
  • Zakres analizowanych dat
  • Informacja o tym, czy analizujemy dokumenty wewnętrzne (RW), czy zewnętrzne (WZ)

Przygotowana analiza zawiera średnią liczbę wydań w wybranej jednostce czasu, odchylenie standardowe, wykres wydań, dane tworzące wykres oraz rozkład liczności wydań.

Wykres wydań

Kiedy rozkład liczności wydań jest zbliżony do rozkładu normalnego, prognozowanie będzie dokładniejsze niż w przypadku rozkładu dalekiego od normalnego.

Aktualizacja ilości pozycji dokumentu PZ po zatwierdzeniu

Istnieją okoliczności w których może być konieczna aktualizacja pozycji dokumentu o statusie ‚Zatwierdzony’. Jest to czynność administracyjna, którą można wykonać np. po błędnym zatwierdzeniu dokumenty, gdy nie ma możliwości jego korekty.

Należy wejść w Raporty >>> Zapytanie SQL a następnie wykonać następujące czynności:

1. Pobieramy dokumenty PZ
SELECT * FROM [DeliveryDocuments]

2. Dla zadanego [ID-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-1] wyszukujemy pozycji dokumentu
SELECT * FROM [DeliveryDocumentPositions] where DeliveryDocument = [ID-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-1]

3. Aktualizujemy [ŻĄDANA-ILOŚĆ] dla [ID-POZYCJI-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-2] pozycji dokumentu
UPDATE [DeliveryDocumentPositions] SET Quantity = [ŻĄDANA-ILOŚĆ] where Id = [ID-POZYCJI-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-2]

Tworzenie zadanie przesunięcia jednostki z poziomu raportu

System Weaver WMS umożliwia utworzenie zadania przesunięcia jednostki z poziomu raportu Stany magazynowe + partie.

Aby tego dokonać należy wybrać odpowiedni wiersz na raporcie i wybrać opcję Przesuń jednostkę.

Tworzenie zadania przesunięcia jednostki
Tworzenie zadania przesunięcia jednostki

Na otwartym oknie zadania należy przypisać pracownika oraz wybrać miejsce docelowe.

Po utworzeniu zadania, należy je uruchomić przyciskiem Uruchom wybrane zadania.

Uruchamianie zadań
Uruchamianie zadań

Zadanie pojawi się na urządzeniu mobilnym w Menu -> Zadania.

Zadanie na urządzeniu mobilnym
Zadanie na urządzeniu mobilnym

Realizacja audytu w Weaver WMS PRO

Możliwa realizacja audytu w programie magazynowym Weaver WMS PRO z wykorzystaniem urządzeń wyposażonych w system Android. Proces audytu jest procesem sprawdzająco-produkcyjnym umożliwiającym utworzenie z danej jednostki logistycznej, innej jednostki (jednostek) z innym materiałem.

Proces audytu należy rozpocząć od utworzenia dokumentu Audytu z menu Produkcja -> [ADT] Dokumentu audytu. Po otworzeniu dokumentu będzie on widoczny na urządzeniu mobilnym w Rozchodach oraz Przychodach wewnętrznych. Jeśli przypiszemy RW lub PW na urządzeniu mobilnym do danego dokumentu audytu, to każda jednostka (przyjęta lub wydana) podpięta pod taki dokument będzie widoczna z poziomu audytu.

Tworzenie PW Audyt
Tworzenie PW Audyt

Po rozwinięciu dokumentu audytu na wersji desktop widać dokładnie źródłowe i docelowe jednostki logistyczne podpięte do danego audytu.

Lista dokumentów audytu
Lista dokumentów audytu

Dodatkowo dla każdego dokumentu audytu w zakładce „Wydruki” wygenerować można zaawansowany raport z audytu.

Raport z audytu
Raport z audytu

Po zakończeniu realizacji audytu, należy dla danego dokumentu wybrać opcję „Oznacz jako ‚Zrealizowany'”, wówczas dokument przestanie być widoczny na urządzeniach mobilnych.

Wydruk dokumentów WZ z kolektora danych Android w Weaver WMS PRO

Możliwy jest wydruk dokumentów z urządzenia mobilnego dla wybranego dokumentu Wydania. Aby przejść do wydruków należy z poziomu dokumentu WZ otworzyć menu i wybrać opcję ‚Wydruki’.

Opcja wydruki na WZ
Opcja wydruki na WZ

Możliwy jest wydruk samego dokumentu, jak i Packing List, etykiety kurierskiej oraz kodów dla materiałów znajdujących się na WZ.

Wybór rodzaju wydruku
Wybór rodzaju wydruku

Opcja ‚Wydruk kodów’ pozwala wydrukować kody dla materiałów znajdujących się na WZ w odpowiednich ilościach (wydawanych). Można wybrać rodzaj kodu, jaki zostanie wydrukowany.

Rodzaje kodów dla pozycji WZ
Rodzaje kodów dla pozycji WZ

Możliwe jest również automatyczne przejście do menu ‚Wydruki’ po zamknięciu dokumentu WZ. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednią opcję w konfiguracji mobilnej dla danego użytkownika.

Konfiguracja mobilna - wydruki
Konfiguracja mobilna – wydruki

System potwierdzi chęć przejścia do ‚Wydruków’ po zamknięciu dokumentu.

Wydruk po zamknięciu dokumentu
Wydruk po zamknięciu dokumentu

Kolejność zbiórki towarów podczas wydania na urządzaniach mobilnych w WMS PRO

System magazynowy Weaver WMS PRO oferuje możliwość samodzielnego zaplanowania kolejności zbiórki towarów z miejsc w magazynie.

Aby ustawić kolejność zbiórki towarów należy przejść do Menu -> Raporty -> Plan magazynu.

Kolejność zbioru można ustawić dla pojedynczego miejsca lub dla zaznaczonej całej grupy miejsc (w pionie). Aby ustawić kolejność dla poszczególnych miejsc należy zaznaczyć grupę miejsc na planie magazynu, a następnie wybrać opcję „Edytuj właściwości miejsca z menu”.

Edycja właściwości miejsca
Edycja właściwości miejsca

Im niższa wartość w polu „Kolejność zbiórki” tym wyżej będzie towar leżący na danym miejscu na liści kompletacyjnej. Ustawienie wartości dla poszczególnych miejsc (na każdym poziomie) pozwala na zdefiniowanie wartości dla każdego poziomu. Towar z dołu może być wyżej niż towar z góry regału etc.

Aby ustawić wartość szybciej, dla całej grupy miejsc (w pionie, na wysokość), można zaznaczyć grupę miejsc i wybrać opcję ”

Kolejność zbiórki dla grupy miejsc
Kolejność zbiórki dla grupy miejsc

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ustawianie kolejności dla całej grupy co np. 10 jednostek. Wtedy zostanie pole do manewru w razie konieczności ustawienia kolejność dla poszczególnych miejsc w grupach. Czyli przykładowo na miejscu grupie miejsc, która jest pierwsza należy ustawić 10, na kolejnej 20 itd.